• 0933.665.374
  • Vietnambizforum@gmail.com
  • FaceBook
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Search
  • Thời sự
  • Diễn đàn
  • Kinh doanh
  • Doanh nhân
  • Công nghệ
  • Đời sống
  • Video
  • Liên hệ
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn

Những thương vụ M&A nổi bật năm 2019-2020

Đăng bởi Hội Kinh Doanh

2020-11-25 07:56:38

Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2020 với chủ đề "Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới", Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn Thương vụ M&A tiêu biểu công bố danh sách 10 thương vụ M&A tiêu biểu của năm 2019 – 2020.

Masan Group mua lại VinCommerce

Dẫn đầu danh sách là các thương vụ của Masan và công ty thành viên với các thương vụ với VinCommerce, Starck, NET, 3F.

Thương vụ Masan mua lại VinCommerce (VinMart, VinMart+) từ Vingroup là một trong những thương vụ được thị trường chú ý nhất vào cuối năm 2019. Thương vụ bắt nguồn từ chiến lược tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Vingroup và mở rộng hệ sinh thái của Masan. Giá trị thương vụ được ước tính khoảng 5.400 tỉ đồng.

Sau khi về tay Masan, hệ thống VinCommerce đã được Masan tái cấu trúc toàn diện, từ thương hiệu tới bộ máy tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm Masan đã đóng cửa 151 siêu thị và cửa hàng VinMart không hiệu quả, đồng thời mở mới 45 điểm bán. 80% số cửa hàng bị đóng cửa nằm tại TP HCM và các thành phố cấp 2.

Gần đây nhất, phía Masan cho biết sẽ đổi tên thương hiệu VinMart thành WinMart, VinMart+ thành WinMart+, tuy nhiên logo và nhận diện mới vẫn chưa dược tiết lộ.

Sau khi sáp nhập hệ thống VinMart, Masan đã chi gần 650 tỉ đồng để thâu tóm Bột giặt Net. Một công ty thành viên của Tập đoàn đã chào mua công khai 60% cổ phần của CTCP Bột giặt Net (NETCO) với giá 48.000 đồng/cp, công ty nắm khoảng 1,5% thị phần ngành bột giặt của Việt Nam.

Trong năm 2020, Masan cũng đã hoàn tất mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH (HCS), nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm vonfram công nghệ cao.

Gần đây nhất, Công ty Masan MEATLife công bố rót 613 tỉ đồng để sở hữu 51% vốn tại công ty 3F Việt (đi đầu về các sản phẩm từ gia cầm như thịt gà mát đóng gói và các sản phẩm chế biến từ thịt gà) để mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm.

KEB Hana Bank - BIDV

Thương vụ bán vốn của BIDV cho cổ đông chiến lược ngoại là KEB Hana Bank (Hàn Quốc) là điểm nhấn lớn nhất của thị trường M&A Việt Nam trong năm 2019. Sau thời gian đàm phán kéo dài, thương vụ cũng đã hoàn tất khi BIDV phát hành hơn 603 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 15% vốn điều lệ cho KEB Hana.

Với giá 33.640 đồng/cp, tổng giá trị giao dịch thu về là 20.295 tỉ đồng, theo ước tính thời điểm đó khoảng 878 triệu USD.

Sau đợt bán vốn này, BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất tại Việt Nam và bước đầu giải được cơn khát vốn trước ngưỡng cửa Basel II.

KKR & Temasek mua cổ phần Vinhomes

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, một nhóm nhà đầu tư do KKR đứng đầu, trong đó có Temasek (Nhóm nhà đầu tư KKR) đầu tư tổng cộng 15.100 tỉ đồng (tương đương 650 triệu USD), đổi lấy khoảng 6% cổ phần Vinhomes.

Sau giao dịch, Tập đoàn Vingroup vẫn sẽ tiếp tục là cổ đông kiểm soát của Vinhomes. KKR đầu tư chủ yếu từ Quĩ châu Á III.

Stark Corp mua Thipha Cables & Dovina

Vào cuối tháng 3, Công ty Stark Corporation (Thái Lan) cho biết đã thực hiện thành công giao dịch mua lại cổ phần tại hai doanh nghiệp của Việt Nam là CTCP Cáp điện Thịnh Phát (Thipha Cable) và CTCP Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt (Dovina).

Thipha Cable và Dovina là hai doanh nghiệp sản xuất cáp điện lớn tại TP HCM do ông Võ Tấn Thịnh sáng lập từ năm 1987.

Việc mua lại Thipha Cable và Dovina đã được Stark lên kế hoạch thực hiện và đạt thỏa thuận vào cuối năm ngoái với tổng giá trị mua cổ phần không vượt quá 240 triệu USD (5.560 tỉ đồng).

Sumitomo Life đầu tư Bảo Việt

Thương vụ này được hoàn tất vào cuối năm 2019 khi Tập đoàn Bảo Việt đã bán 41,4 triệu cổ phần cho đối tác hiện tại là Sumitomo Life (Nhật Bản) với giá 96.817 đồng/cp, cao hơn gần 31% so với giá cổ phiếu giao dịch thời điểm đó (giá đóng cửa ngày 18/12 là 74.000 đồng/cp).

Theo đó, nhà đầu tư ngoại này đã bỏ ra 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để nâng tỉ lệ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%. Sau lần phát hành thêm này, Tập đoàn Bảo Việt đã nâng tổng số vốn điều lệ lên mức 7.423 tỉ đồng.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty thực hiện tư vấn thương vụ phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt cho Sumitomo Life.

Trước đó, vào năm 2012 thương vụ đầu tư của Sumitomo Life vào Tập đoàn Bảo Việt trị giá 7.098 tỉ đồng (tương đương 340 triệu USD) cũng đã được lựa chọn là thương vụ M&A tiêu biểu năm 2012 - 2013 trong ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam.

Danh Khôi Holdings chuyển nhượng dự án

CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn, TP. Bà Rịa cho CTCP Bất động sản (BĐS) Netland.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh, dự án có diện tích khu đất dự án khoảng 87.389,5 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 190.881 m2.

Qui mô gồm tổng cộng 536 căn nhà ở, trong đó có 428 căn nhà liên kế với tổng diện tích sàn khoảng 155.835 m2; 108 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn 35.046 m2. Hệ số sử dụng đất khoảng 2,2 lần; qui mô dân số khoảng 2.114 người.

Giá trị thương vụ chưa được công bố cụ thể.

Ngân hàng Aozora mua cổ phần OCB

Ngày 17/6, Ngân hàng nhà nước đã chấp thuận việc cho phép AOZ mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) để trở thành cổ đông nước ngoài sở hữu 15% vốn điều lệ.

Cụ thể, OCB đã phát hành và bán thành công 86,68 triệu cổ phần cho Aozora Bank (Nhật Bản) theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai ngân hàng. Ngân hàng cũng đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỉ đồng lên 10.959 tỉ đồng vào tháng 10.

Hai ngân hàng đã kí thỏa thuận hợp tác chiến lược, AOZ cam kết đầu tư lâu dài tại OCB qua việc cử các chuyên gia tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành, hỗ trợ phát triển kinh doanh, hỗ trợ các hoạt động bán lẻ, quản lí rủi ro, nâng cao công nghệ, ngân hàng số. Đồng thời liên kết cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Giá trị của thương vụ được ước tính hơn 3.200 tỉ đồng.

FWD mua lại VCLI của Vietcombank

Tháng 4, Tập đoàn FWD (FWD) cho biết đã được chấp thuận việc mua lại Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI), công ty bảo hiểm nhân thọ liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và BNP Paribas Cardif.

Việc mua lại là một phần trong thoả thuận giữa Vietcombank và FWD trong hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền 15 năm.

Giá trị thương vụ không được hai bên công bố trong lễ kí kết. Tuy nhiên trước đó, Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Vietcombank dự kiến nhận được khoản thanh toán lần đầu khoảng 400 triệu USD và có thể nhận được nhiều hơn tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh. Nếu tính cả chi phí hoa hồng phân phối bảo hiểm trong 15 năm, con số có thể lên tới 1 tỉ USD.

FWD cho biết sẽ sớm đổi tên công ty mới mua lại và việc chuyển đổi thương hiệu chính thức sẽ được diễn ra trong vài tháng tới. Việc chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng hiện tại với VCLI.

Pharmacity phát hành cổ phần cho nhà đầu tư

Tháng 2/2020, Pharmacity công bố thông tin gọi vốn thành công 730 tỉ đồng (tương đương 31,8 triệu USD) từ vòng Series C. Hiện chưa có thông tin chi tiết về các thương vụ góp vốn vào công ty này.

CTCP Dược Phẩm Pharmacity được thành lập từ năm 2012, hiện có vốn điều lệ trên 300 tỉ đồng. Công ty cung cấp các nhóm sản phẩm chính gồm dược phẩm, đông y, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất và bách hóa gia đình.

Sáng lập kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Chris Blank, một dược sĩ người Mỹ làm việc lâu năm tại Việt Nam.

Tháng 5/2019, chuỗi nhà thuốc này được quĩ đầu tư Mekong Enterprise Fund III (MEF III) thuộc Mekong Capital rót vốn đầu tư. Mục tiêu của Pharmacity là mở 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2021.

Vinamilk & GTN Foods ➔ Mộc Châu Milk

Thương vụ M&A Vinamilk - GTNFoods bắt đầu từ tháng 3/2019 khi Vinamilk bất ngờ chào mua công khai hơn 116,7 triệu cp GTN tương đương 46,68% vốn của GTNFoods, với số tiền ước tính phải chi lên đến 1.517 tỉ đồng.

Cuối năm 2019, thương vụ được chốt hạ khi đại hội đồng cổ đông bất thường của GTNFoods đã thông qua việc cho phép CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông để có thể đạt tỉ lệ sở hữu 75% tổng vốn điều lệ của GTNFoods mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.

Hiện tại, Vinamilk đã chính thức sở hữu 75% vốn cổ phần tại GTNFoods.

Năm 2020, Vinamilk và GTNFoods đã trở thành cổ đông chiến lược của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) sau khi mua hơn 39 triệu cổ phần của công ty.

Cụ thể, Mộc châu Milk đã bán hơn 29,45 triệu cổ phần cho GTNFoods (75% tổng lượng chào bán) và hơn 9,7 triệu cổ phần cho Vinamilk với mức giá 30.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu về khoảng 1.176 tỉ đồng.

 Tác giả: Hồng Đức (tổng hợp)

 

Infographic: Những bước lập kế hoạch kinh doanh quán cà phê Infographic: Những bước lập kế hoạch kinh doanh quán cà phê

Lập kế hoạch kinh doanh quán cafe không chỉ giúp bạn tính toán chi phí, xác định đối tượng khách hàng mà còn là bước nền tảng để vận hành quán hiệu quả và bền vững. Một bản kế hoạch bài bản sẽ hỗ trợ bạn chủ động trong mọi khâu từ nghiên cứu thị trường, lựa chọn mô hình kinh doanh, dự trù tài chính cho tới xây dựng thực đơn và marketing.

Bật mí bí kíp thành công của Cafe muối chú Long Bật mí bí kíp thành công của Cafe muối chú Long

Mới đọc tin chú Long phải đóng cửa chi nhánh cafe muối Top doanh thu. Thực ra việc mở hay đóng một địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào nhiều lý do lắm.

Doanh thu hơn 1 tỷ trong 4 tháng với 8 chiếc bàn như thế nào? Doanh thu hơn 1 tỷ trong 4 tháng với 8 chiếc bàn như thế nào?

Hello mọi người. Mình muốn chia sẻ một chút về quá trình lên ý tưởng, vận hành và vốn đầu tư dành cho ai muốn khởi nghiệp kinh doanh F&B nhé. Bài này mình sẽ chỉ viết về chi phí decor, mặt bằng thôi ạ.

Hội Kinh Doanh
Nguồn
Link bài gốc  Copy Link
Bạn đang đọc bài viết "Những thương vụ M&A nổi bật năm 2019-2020" tại chuyên mục Diễn đàn. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư Vietnambizforum@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0933665374
Danh Khôi Holdings Công ty Chứng khoán Bảo Việt BIDV KEB Hana Bank Masan Group M&A

Cùng chuyên mục

Blockchain bất động sản hay là “trò lừa đảo đỉnh cao”?

Blockchain bất động sản hay là “trò lừa đảo đỉnh cao”?

Vingroup sẽ không đầu tư dự án ở Vũng Tàu

Vingroup sẽ không đầu tư dự án ở Vũng Tàu

Tiềm lực tăng trưởng của thị trường bất động sản Long An

Tiềm lực tăng trưởng của thị trường bất động sản Long An

Bất động sản Long An vẫn là nơi “chọn mặt gửi vàng” của giới địa ốc lâu năm khi địa phương vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.

DKRA Vietnam tổ chức thi hùng biện Astral City gây tiếng vang thị trường

DKRA Vietnam tổ chức thi hùng biện Astral City gây tiếng vang thị trường

Lần đầu tiên trên thị trường bất động sản khu vực phía Nam, một cuộc thi hùng biện được diễn ra quy tụ hơn 3.000 chuyên viên tư vấn (CVTV) đến từ những thương hiệu phân phối bất động sản uy tín.

Ai sẽ thắng trong trận so găng Tổng thống Donald Trump và đối thủ Dân chủ Joe Biden?

Ai sẽ thắng trong trận so găng Tổng thống Donald Trump và đối thủ Dân chủ Joe Biden?

Theo các cuộc thăm dò (President Election Polls) và các kênh truyền thông lớn của Mỹ thì Joe Biden chắc chắn sẽ thắng cử. Ngược lại Donald Trump sẽ thắng cử theo thăm dò của Express (UK), giới cá cược và mạng xã hội.

Đồng Tâm Group chính thức khánh thành giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2 Cảng Quốc tế Long An

Đồng Tâm Group chính thức khánh thành giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2 Cảng Quốc tế Long An

Sáng ngày 26 tháng 9, Đồng Tâm Group (DTG) chính thức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2, Cảng Quốc tế Long An tại tỉnh Long An.

Những thương vụ M&A nổi bật năm 2019-2020

Những thương vụ M&A nổi bật năm 2019-2020

Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam năm 2020 với chủ đề "Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới", Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn Thương vụ M&A tiêu biểu công bố danh sách 10 thương vụ M&A tiêu biểu của năm 2019 – 2020.

Kinh doanh

bi-khach-hang-to-cao-dich-vu-dom-tham-my-vien-ngoc-dung-voi-vang-tra-lai-tien

Bị khách hàng tố cáo dịch vụ dỏm, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung vội vàng trả lại tiền

2021-03-26 06:55:10

nhin-nguoi-dan-di-doi-nha-o-du-an-kingsway-tower-ma-dau-long

Nhìn người dân đi đòi nhà ở dự án Kingsway Tower mà đau lòng…!

2021-03-11 10:40:16

ong-nguyen-khanh-hung-rut-khoi-vi-tri-pho-chu-tich-hdqt-cua-dat-xanh-group

Ông Nguyễn Khánh Hưng rút khỏi vị trí Phó chủ tịch HĐQT của Đất Xanh Group

2021-01-14 12:25:21

tap-doan-hung-thinh-dong-tam-group-va-go-truong-thanh-bat-tay-nhau-lam-nha-gia-vua-tui-tien

Tập đoàn Hưng Thịnh, Đồng Tâm Group và Gỗ Trường Thành bắt tay nhau làm nhà giá vừa túi tiền

2022-01-06 15:33:37

Doanh nhân

lanh-dao-thang-loi-group-tham-gia-chuong-trinh-tuyen-dung-nhan-vien-co-hoi-cho-ai-mua-2

Lãnh đạo Thắng Lợi Group tham gia chương trình tuyển dụng nhân viên “Cơ Hội Cho Ai” mùa 2

2020-11-10 15:30:31

10-kinh-nghiem-xuong-mau-cua-jack-ma-tuy-don-gian-nhung-cuc-tham-thia-doc-den-dau-gat-gu-den-day

10 kinh nghiệm "xương máu" của Jack Ma: Tuy đơn giản nhưng cực thấm thía, đọc đến đâu gật gù đến đấy

2020-11-25 11:07:17

elon-musk-tim-cach-cho-di-mot-phan-cua-cai-khi-vua-tro-thanh-nguoi-giau-nhat-the-gioi-voi-tai-san-hon-200-ty-usd

Elon Musk tìm cách cho đi một phần của cải khi vừa trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 200 tỷ USD

2021-01-31 12:42:57

ceo-dai-phuc-land-dua-ra-nhom-giai-phap-tro-luc-cho-doanh-nghiep-trong-tinh-hinh-dich-covid-19

CEO Đại Phúc Land đưa ra nhóm giải pháp trợ lực cho doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid - 19

2021-06-12 21:44:18

Công nghệ

ba-vu-lua-dao-lon-nhat-thi-truong-tien-so-the-gioi

Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới

2021-11-09 05:23:28

viet-nam-co-322-ky-su-chuyen-nghiep-asean

Việt Nam có 322 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

2020-12-03 11:58:54

an-do-ap-luat-moi-len-facebook-twitter-va-youtube

Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube

2021-03-04 17:25:18

an-do-cam-them-43-ung-dung-cua-trung-quoc

Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng của Trung Quốc

2020-11-25 11:22:28

Diễn đàn

blockchain-bat-dong-san-hay-la-tro-lua-dao-dinh-cao

Blockchain bất động sản hay là “trò lừa đảo đỉnh cao”?

2021-09-20 14:35:25

vingroup-se-khong-dau-tu-du-an-o-vung-tau

Vingroup sẽ không đầu tư dự án ở Vũng Tàu

2021-06-27 14:53:28

tiem-luc-tang-truong-cua-thi-truong-bat-dong-san-long-an

Tiềm lực tăng trưởng của thị trường bất động sản Long An

2021-04-19 09:48:37

dkra-vietnam-to-chuc-thi-hung-bien-astral-city-gay-tieng-vang-thi-truong

DKRA Vietnam tổ chức thi hùng biện Astral City gây tiếng vang thị trường

2020-10-17 20:09:13

Đời sống

ong-vo-hoang-ngan-giam-doc-so-xay-dung-tinh-binh-duong-vuot-qua-duoc-nhieu-lum-xum

Ông Võ Hoàng Ngân, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vượt qua được nhiều lùm xùm…!

2021-12-19 15:32:04

phan-van-anh-vu-khang-dinh-co-quan-to-tung-bo-lot-toi-pham-

Phan Văn Anh Vũ khẳng định cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm...

2021-05-16 17:14:59

co-ba-ban-hang-tren-noc-nha-de-tranh-dich

“Cô Ba” bán hàng trên nóc nhà…để tránh dịch

2021-07-05 14:43:03

angela-phuong-trinh-chung-minh-an-chay-nhung-du-nang-luong-tap-gym-bang-than-hinh-nuot-na

Angela Phương Trinh chứng minh "ăn chay nhưng đủ năng lượng tập gym" bằng thân hình nuột nà

2021-06-07 14:54:01

Video

Thời sự

hang-loat-lanh-dao-dung-dau-cua-tinh-binh-duong-bi-de-nghi-ky-luat

Hàng loạt lãnh đạo đứng đầu của tỉnh Bình Dương bị đề nghị kỷ luật

2021-06-18 15:53:40

nga-se-ban-vaccine-covid-19-sputnik-v-ra-thi-truong-quoc-te-tu-thang-2-2021

Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021

2020-11-25 11:29:42

vi-pham-nghiem-trong-cua-bn1342-trach-nhiem-cua-cac-ben

Vi phạm nghiêm trọng của BN1342: Trách nhiệm của các bên

2020-12-03 12:06:30

vu-dh-dong-do-cap-bang-gia-thu-giu-nhieu-tien-viet-usd-cua-ke-dang-bo-tron

Vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Thu giữ nhiều tiền Việt, USD của kẻ đang bỏ trốn

2020-11-26 11:43:48

Liên hệ

dau-tu-vao-dau-khi-thong-tin-binh-chanh-len-thanh-pho-bung-no-

Đầu tư vào đâu khi thông tin Bình Chánh lên thành phố bùng nổ?

2021-11-25 13:37:43

tay-ninh-bat-dong-san-chuyen-minh-don-song-dau-tu-cuoi-nam-2020

Tây Ninh: Bất động sản chuyển mình đón sóng đầu tư cuối năm 2020

2020-12-02 17:16:27

thang-loi-group-ra-mat-sieu-du-an-quy-mo-lon-o-thi-truong-khu-tay

Thắng Lợi Group ra mắt siêu dự án quy mô lớn ở thị trường khu Tây

2020-11-19 11:32:40

dkra-viet-nam-phan-phoi-doc-quyen-biet-thu-cao-cap-ven-song-van-phuc-mansion

DKRA Việt Nam phân phối độc quyền biệt thự cao cấp ven sông Vạn Phúc Mansion

2021-12-11 14:53:06

  • Kinh doanh
  • Doanh nhân
  • Công nghệ
  • Diễn đàn
  • Đời sống
  • Video
  • Thời sự
  • Liên hệ

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG KINH DOANH VIỆT NAM

Giấy phép thiết lập MXH số 293/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 14/7/2020

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thị Bích Hằng

Hotline: 0363676651

Email: Vietnambizforum@gmail.com

THỎA THUẬN SỬ DỤNG